Update: Apax brengt bod uit op Exact

9 oktober 2014 - Apax Partners heeft via dochterbedrijf Eiger Acquisition een bod van 32,00 euro per aandeel uitgebracht op Exact. Dit maakte de Nederlandse softwarespecialist donderdag voorbeurs bekend. Exact en Eiger hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over het bod, dat Exact waardeert op 730 miljoen euro. Zowel het bestuur als de commissarissen van Exact staan unaniem achter de overname. Ook de oprichters en grootaandeelhouders van Exact steunen de overname. Zij zijn goed voor ongeveer 60 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van de softwarespecialist. De koper wil Exact volledig in handen krijgen, eventueel via bijvoorbeeld een uitrookprocedure.  Apax heeft de financiering van het bod al rond. "In kannen en kruiken", aldus CEO Erik van der Meijden van Exact. In de toekomst zal Exact onder meer financiële steun en kennis tegemoet kunnen zien vanuit de koper, bijvoorbeeld om nieuwe investeringen en overnames te kunnen doen in lijn met de lange termijn strategie van de softwarespecialist om een mondiale top drie positie te verwerven voor bedrijfssoftware in de cloud voor het midden- en kleinbedrijf. Het bod van Apax van 32,00 euro biedt een premie van 27 procent ten opzichte van de slotkoers van 10 juli. Een dag later volgde het bericht dat Exact in de belangstelling stond voor een overname. Exact maakte toen een indicatieve biedprijs bekend van 30 tot 35 euro. Fondsmanager Corne van Zeijl van Actiam sprak vandaag dan ook van een minimaal bod van Apax. "Het houdt niet over", aldus Van Zeijl. Exact verwacht de transactie in februari 2015 te kunnen afronden. De kans op een alternatief bod achtte Van der Meijden klein. "Niet de verwachting dat nog een partij zich zal melden", aldus de topman. Sinds de zomer sprak Exact met meerdere geïnteresseerde partijen. Aanvankelijk werd Exact benaderd, en vervolgens stapte de softwarespecialist zelf ook af op potentiële kopers. Mocht er toch nog een geïnteresseerde koper langskomen, dan moet deze tenminste een overnamebod doen dat 5 procent boven dat van Apax ligt. Een dergelijk bod betekent volgens Van der Meijden evenwel niet dat dit automatisch tot een akkoord leidt, aangezien ook niet-financiele componenten worden meegerekend. Op een groen Damrak won Exact donderdag 15,6 procent op 31,41 euro. Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen.

Bron: ABM Financial News