Overname APB door Heineken in november afgerond

28 september 2012 - Heineken verwacht de overname van Asia Pacific Breweries in november dit jaar af te ronden. Dat meldt Heineken nadat aandeelhouders van Fraser and Neave tijdens een buitengewone vergadering akkoord zijn gegaan met de verkoop van het belang in APB aan de Nederlandse brouwer.  Heineken heeft momenteel 55,6 procent van APB in handen. Zodra de overname van 3,5 miljard euro is afgerond, bezit Heineken 95,3 procent. Heineken kan dan de uitrookprocedure starten om het resterende belang in handen te krijgen voor nog eens 0,4 miljard euro. Met de overname van het in 1931 opgerichte APB breidt Heineken de blootstelling aan opkomende markten uit, met name de groeiregio's Zuidoost-Azië en China. De brouwer rekent dat voortaan meer dan 60 procent van de geconsolideerde biervolumes en 55 procent van de bedrijfswinst afkomstig zullen zijn van snelgroeiende economieën.  Heineken financiert de overname met 1 miljard euro aan contanten. Daarnaast heeft de brouwer onaangebroken kredietfaciliteiten van 2 en 2,5 miljard euro tot de beschikking.  Volgens analist Richard Withagen van SNS Securities zal de schuldratio EBITDA/netto schuld als gevolg van de overname stijgen naar 3,5 tot 4,0. Heineken belooft dat de ratio binnen 24 maanden tijd zal zakken naar onder 2,5.  Voor de overname verwacht Heineken goedkeuring te krijgen van autoriteiten in Singapore en Nieuw-Zeeland.

Bron: ABM Financial News