Update: Heineken plaatst obligaties

3 oktober 2012 - Heineken heeft obligaties ter waarde van 3,25 miljard dollar geprijsd. De obligaties worden vandaag uitgegeven om de overname van Asia Pacific Breweries te financieren en het brugkrediet van 2,5 miljard euro te vervangen. De uitgifte betreft een driejarige obligatie van 500 miljoen dollar met een coupon van 0,80 procent, een vijfjarige obligatie ter waarde van 1,25 miljard dollar met een coupon van 1,40 procent, een obligatie van 1 miljard dollar met een looptijd van 10,5 jaar met een coupon van 2,75 procent en een met een looptijd van 30 jaar ter waarde van 500 miljoen dollar en een coupon van 4,00 procent. Heineken meent bij de uitgifte van de obligaties te profiteren van zijn kredietwaardigheid. Standard & Poor's heeft een BBB+ rating op het fonds en Moody's een Baa1 rating. Beide kredietbeoordelaars hanteren een stabiele outlook. Update: om informatie toe te voegen na persbericht Heineken.

Bron: ABM Financial News