Update: KPN geeft 2 hybride obligaties uit

7 maart 2013 - KPN heeft twee hybride obligaties uitgegeven met een gezamenlijke opbrengst van ongeveer 1,56 miljard euro. Dit maakte het telecombedrijf nabeurs bekend. De uitgifte maakt onderdeel uit van de eerder aangekondigde kapitaalverwerving om onder meer het eigen vermogen van KPN te versterken en investeringen te bekostigen. KPN plande een claimemissie van 3 miljard euro en geeft daarnaast hybride obligaties uit die tot 2 miljard euro moeten opleveren. KPN verwacht dat de opbrengsten uit de hybride obligaties voor 50 procent als eigen vermogen worden geclassificeerd. Uiteindelijk moet dit resulteren in een kapitaalinjectie van 4 miljard euro. KPN gaf een obligatie van 1,1 miljard euro uit tegen een coupon van 6,125 procent. Het betreft een perpetuele obligatielening met een eerste aflosdatum in 2018. Verder gaf KPN een obligatie ter waarde van 400 miljoen Britse pond uit met een coupon van 6,875 procent. Deze obligatie heeft een looptijd van 60 jaar en kan voor het eerst in 2020 worden afgelost. KPN verwacht dat Fitch en Standard & Poor's de obligaties op BB waarderen en Moody's op Ba1. Update: om details over obligaties toe te voegen.

Bron: ABM Financial News