Altice geeft details overnamebod op Bouygues Telecom

25 juni 2015 - Altice is bereid om circa vijftien maal het bedrijfsresultaat (EBITDA) over 2015 voor Bouygues Telecom neer te tellen. Dit maakte Altice donderdag nabeurs bekend nadat het maandag al meldde via dochterbedrijf Numericable-SFR een bod te hebben uitgebracht op het onderdeel van Bouygues. Met dit bod waardeert de Franse kabelaar Bouygues Telecom op tenminste 10 miljard euro. De overnamesom wordt voor 9 miljard euro in contanten betaald. Het resteren bedrag kan naar keuze van Bouygues worden voldaan in aandelen Numericable-SFR, dat via een put/call optie een minimale waarde van 1 miljard euro garandeert, of over een periode van drie jaar in contanten. De financiering van het bod is gegarandeerd door BNP, JPMorgan en Morgan Stanley, zo voegde Altice daaraan toe. Altice is reeds in contact getreden met de Franse mededingingsautoriteiten om eventuele problemen op dit vlak te voorkomen. Ook is Altice al in exclusieve onderhandelingen met Iliad over de verkoop van bepaalde activiteiten. Verder heeft Altice een baangarantie afgegeven voor het personeel van Bouygues Telecom aan zowel Bouygues als de Franse overheid. Daarbij beloofde Altice Parijs ook toe "zwaar" te zullen investeren, vooral in glasvezel. Dinsdagavond wees Bouygues het bod van Altice unaniem af, onder meer vanwege zorgen over de mededinging en de werkgelegenheid. Altice noemde het vandaag spijtig dat Bouygues niet eenmaal, ook niet via zijn adviseurs, naar details van het overnamebod heeft geïnformeerd alvorens het bod aan het bestuur werd gepresenteerd. Altice was donderdag koploper op het Damrak met een koerswinst van krap 6 procent.

Bron: ABM Financial News