Altice-dochter plaatst succesvol 5,19 miljard dollar aan 10-jaars obligaties

7 april 2016 - Dochter Numericable SFR van kabelexploitant Altice heeft voor 5,19 miljard dollar aan tienjarige obligaties succesvol geplaatst. Dat meldde Altice donderdag. De zogeheten senior secured obligaties zijn geplaatst bij institutionele beleggers. De nieuwe geplaatste obligaties hebben een coupon van 7,375 procent. De opbrengst wordt gebruikt om een bestaande lening van 2,4 miljard dollar af te lossen. Deze zou in mei 2019 aflopen. Verder betaalt Altice 450 miljoen euro aan opgenomen krediet terug, die viel onder een kredietfaciliteit. Tot besluit betaalt Altice 1,9 miljard euro aan leningen terug die liepen tot mei 2020 en herfinanciert Altice een lening van 2,6 miljard dollar met een looptijd tot 2020. Op 5 april plaatste Altice al voor 2,25 miljard dollar aan obligaties. Met deze transactie stijgt de gemiddelde looptijd voor de uitstaande leningen van 5,8 jaar naar 7,9 jaar. De gemiddelde financieringslasten stijgen nu van 4,8 procent naar 5,4 procent.

Bron: ABM Financial News