Kosten banken kunnen veel lager - ECB

24 november 2016 - (ABM FN-Dow Jones) De Europese centrale bank ziet nog veel ruimte voor kostenbesparingen bij Europese banken, vooral in landen met een hoog aantal bankmedewerkers per hoeveelheid uitstaand krediet en met veel bankfilialen per inwoner. Dat stelde de toezichthouder donderdag in zijn halfjaarlijkse rapport over financiële stabiliteit. De centrale bank wees op grote verschillen in de efficiëntie van banken in de verschillende Europese landen. Zo is het aantal bankfilialen per miljoen inwoners gemiddeld 400 voor de Europese Unie. Sommige grote landen zit daar echter ruim boven, zoals Spanje, dat de kroon spant met bijna 700 filialen, terwijl Frankrijk, Portugal en Italië meer dan 500 filialen per miljoen inwoners tellen. Andere landen duiken er diep onder, met name Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische en Baltische staten, met minder dan 200 filialen. Niet toevallig zijn dit vaak ook landen waar de winstgevendheid van banken nog wel in orde is. Na Estland is Nederland het meest efficiënte jongetje van de klas met 100 filialen per miljoen inwoners. België, waar ING heeft aangekondigd hard in te zullen grijpen in het kantorennetwerk, zit iets onder het Europese gemiddelde met 300 filialen per miljoen inwoners, volgens de cijfers van de ECB.  Als ook de hoeveelheid uitstaande leningen per werknemer wordt meegenomen, scoren banken in Nederland, het het Verenigd Koninkrijk en Zweden het best qua efficiëntie, met bijna 30 miljoen euro aan balanstotaal per medewerker.  Frankrijk en België zitten met deze maatstaf in de middenmoot, met 17 miljoen euro, terwijl qua aantal werknemers op het balanstotaal Duitsland en Italië benedengemiddeld efficiënt zijn, met 10 miljoen euro per medewerker.  Vooral digitalisering kan het aantal filialen helpen verminderen, stelde de ECB. Door vergevorderde digitalisering hebben met name banken in Noordse landen de laagste kostenniveaus in de EU. De grote Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO, zijn hier ook al jaren volop mee in de weer. Maar banken in andere landen die niet al intensief aan het digitaliseren zijn, zullen daar de eerste jaren nog veel kosten voor moeten maken.  Analisten voorzien daarom dat de operationele kosten van grote beursgenoteerde banken in de eurozone tussen 2016 en 2018 maar met zo'n 2 procent zullen dalen, volgens het rapport van de centrale bank. Behalve door kosten te besparen zullen banken hun lage winstgevendheid, die deels wordt veroorzaakt door het lage renteklimaat, de komende jaren proberen op te krikken door meer fee-inkomsten te genereren, meer te focussen op consumentenkrediet met hoge marges, verwacht de ECB.  Analisten hebben hun ramingen voor het rendement op eigen vermogen van beursgenoteerde banken in de eurozone het afgelopen halfjaar verder verlaagd, tot gemiddeld zo'n 7 procent, van een eerdere raming van ongeveer 8 procent.  Dat is lager dan de gemiddelde kapitaalkosten voor banken, die boven 10 procent liggen. Beleggers eisen al sinds 2009 meer rendement dan banken zelf behalen, wat deels veroorzaakt wordt door de strengere kapitaaleisen voor banken. Die aanpassing is volgens de ECB echter grotendeels achter de rug. De uitdagingen komen inmiddels niet meer zozeer van hogere kapitaaleisen, maar meer van cyclische factoren, waaronder het lage renteklimaat.  De lage winstgevendheid van Europese banken is een punt van zorg voor de ECB. Hierdoor kunnen banken op termijn mogelijk de economische groei minder goed ondersteunen. Als het negatieve rendement voor beleggers te lang duurt, kunnen banken bovendien hun toegang tot de kapitaalmarkt verliezen.

Bron: ABM Financial News